专题：科技中期行情未改 聚焦“算力+复苏”双干线布局
智通财经APP获悉，2026谷歌I/O设备者大会将于5月19日至20日在好意思国加州举行，大蕴蓄焦东谈主工智能与出动生态，中枢本色包括Gemini3模子的展示、AI与Android17的深度整合，以及智能AI眼镜的发布。这一改行风向标事件，瞻望将为AI端侧带来显贵的短期温暖与永恒发展预期。
业内多量判断，本届I/O省略率不会出现Gemini 4.0级别的跨越式迭代，3.2/3.5小幅更新的可能性更高。本次Gemini系更新，瞻望以求实优化为主，走安逸迭代道路。省略率会小幅拉长高下文措置能力，更好适配长文本、长视频瓦解。同期要点提速、降功耗，强化端侧轻量化发达，让更多中低端安卓机型也能流通入手腹地AI功能，减少云霄依赖，兼顾反馈速率与秘籍安全。举座看，更像体验完善，而非底层重构。
AI与Android17的深度整合方面：率先是安卓与Gemini的深度绑定。按照现在多方爆料标的，Gemini或将不再仅仅寂寥App，而是镶嵌安卓底层的原生能力，用户通过系统快捷进口即可叫醒，跨诈骗措置事务、自动整理日程、团聚信息，把AI变成手机宽泛使用的基础缓助，而非荒芜器具。
其次是Chrome浏览器原生AI助手有望稳重亮相。行为公共用户量最大的浏览器，Chrome若完成AI内置，将平直蜕变用户上网民风：长文一键精简、复杂本色拆解、智能代办、自动浏览操作等功能，平直融入宽泛场景，浏览器从“器具”转向“主动助手”。
除此以外，智高东谈主表、XR硬件、新款智能本等全线成立，瞻望齐会接入归拢套AI体系，尝试买通手机、衣服、PC的跨成立协同，酿成长入体验。
智能AI眼镜方面：在5月12日Android Show的新闻发布会上，Google暗意Android XR Glasses将在5月19日开幕的年度设备者大会I/O上亮相。Google仍是通过与三星、XREAL、Warby Parker和Gentle Monster的合作，为其新款XR眼镜铺设好将来发展的谈路，瞻望这些公司会将把搭载AndroidXR时间的衣服成立推向阛阓。
自Android XR在Google I/O 2025中初度亮相以来，世界杯(中国)官网行业多量觉得Google正在要点设备一种全新的 “AI+XR” 的成立逻辑，现在AI的主要操作窗口是手机或电脑，而跟着XR时间的朝上以及智能眼镜的普及，智能眼镜将成为AI的新进口。
据报谈，Google I/O 2026 上三星很可能初度展示其 Android XR 智能眼镜家具。字据近期涌现信息，这款代号 “Jinju” 的成立将接管通常 Meta Ray-Ban 的轻量化联想，并搭载 Qualcomm Snapdragon AR1 芯片、12MP 录像头与定向扬声器系统，举座分量约 50g。比较传统头显，这类家具较着更强调宽泛捎带属性。
开云kaiyun体育中国APP下载国信证券指出，AIAgent发展飞速，AI大模子Agentic能力升迁、OpenClaw捏续破圈，加快AI能力与浸透率升迁，捏续看好AI诈骗端契机；温暖受益流量进口竞争下的营销行业契机，从营销中介到优质语料、大模子平台有望捏续受益。
中银证券暗意，头部企业在模子轻量化与端侧算力上的捏续干涉，正在逐渐裁减末端部署的门槛，并为芯片、模组、末端及诈骗等局势提供更明确的时间旅途与合作基础，AI端侧产业链有望捏续受益。
有关主见股：
MINIMAX-W（00100）：4月12日，MiniMax M2.7在公共稳重开源，携华为昇腾、摩尔线程、沐曦、昆仑芯、NVIDIA，以及TogetherAI、Fireworks、Ollama等海表里芯片厂商、推理平台，在开源首日即完成模子接入与推理适配责任。
智谱（02513）：以2024年收入计，智谱是中国最大的寂寥大讲话模子厂商选取二大大讲话模子厂商，市占率达6.6%，2022、2023、2024、2025H1公司日均token 破钞量远离为5 亿、21 亿、0.2 万亿及4.6 万亿。
瑞声科技（02018）：瑞声科技此前已与国际多家大模子及智能末端企业深度配合，共同探索“AI + 末端”的立异落地旅途。除传统上风的声学、触觉器件外，公司还向AI手机、XR可衣服成立及全新情状智能硬件，输出光波导、高端散热系统等感知有筹谋与中枢家具，捏续拓宽业务畛域。
康耐特光学（02276）：公司是夸克AI眼镜的独家镜片供应商，东方证券暗意，夸克镜片零卖价包含13%增税及自己利润2026美加墨世界杯，阿里或未在镜片业务尤其1.74折射率上有过高溢价，因此配镜企业具较好的盈利能力。
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