证券时报记者 陈书玉
在刚刚当年的一周（5月11日—5月15日），多只半导体指数涨幅霸榜，联系主题ETF价钱也水长船高。
具体来看，Wind数据清楚，上周科创半导体材料建立指数周涨幅达20%独揽，半导体材料建立指数、中证半导体指数周涨幅均终点10%。联系ETF中，华泰柏瑞上证科创板半导体材料建立主题ETF、中原上证科创板半导体材料建立主题ETF等周内涨幅超20%。拉万古候看，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF年内涨幅超130%，华泰柏瑞上证科创板半导体材料建立主题ETF、中原上证科创板半导体材料建立主题ETF等年内涨幅超60%。
对此，国联安基金暗示，上周半导体产业链延续高景气特征，中枢驱动仍来自满众AI算力老本开支上修。国外云厂商老本开支预期捏续抬升，国内头部互联网平台也明确加大AI干与，算力基础设施延长正从职业器、芯片顺序向先进封装、半导体建立、重要材料及零部件进一步传导。
银河游戏在线娱乐中国官网瞻望后市，多家机构暗示，行业短期内可能存在过温暖况，恒久来看产业标的看好。
中原基金以为，半导体行业短期有高位风险，恒久成长逻辑坚实。从时刻面看，科创半导体材料建立指数面前处于多头趋势的加快阶段：股价沿各条均线稳步上行，短期均线与中恒久均线酿成明确多头摆设，成交量捏续放大，资金相连有劲；MACD红柱捏续延长，多头动能刚劲，但RSI蓄意已达高位超买区间，短期存在时刻性回调或高位颤动的风险，需警惕赚钱盘了结带来的波动。但短期的情谊溢价不改恒久大势，半导体等于这场变革的“数字基建”——近似大基金三期捏续护航、国产替代加快解围，短期波动不外是主升浪中的蓄力，恒久进取才是期间的势必。逻辑坚如磐石，成长之路明晰可见。
上银基金暗示，跟着国际地缘政事垂危时势出现收缩迹象，世界杯官方网页版近似好意思国近期经济数据突显其经济韧性，各人阛阓的风险偏好显耀擢升，此前受避险情谊压制的资金再行流向科技干线。同期，国内半导体企业败露的功绩讲解标明，半导体景气并非“空中楼阁”，而是AI驱动下的真确功绩改善，尤其齐集体当今算力、存储、晶圆制造和建立材料链条。跟着东说念主工智能（AI）在大国竞争中的政策地位不竭抬升，半导体自主可控正从恒久叙事变成履行敛迹，国内算力芯片、存储、建立、材料等顺序的国产替代逻辑将会捏续强化。恒久来看，产业标的明确向好，但短期内阛阓存在过炎风险，波动在所未免。从产业周期视角看，本轮行情更可能以年为维度捏续演进，投资视角应切换至产业周期。
国联安基金暗示，产业层面，半导体行业举座高景气态势突显，行业发展韧性捏续开释。先进封测建立采购需求呈现爆发式增长，部分建立交期已拉长至1年以上，行业内企业多数订立长周期、大框架性订单，清楚产业恒久发展信心。封装顺序方面，时刻捏续迭代，SK海力士正与英特尔合营，探索将其自研的HBM时刻与英特尔基于EMIB的2.5D封装时刻进行整合。与此同期，半导体重要材料价钱同步高涨。住友半导体封装用环氧树脂成型材料高涨10%至20%，电子级氢氟酸或将在6月至7月对三星电子、SK海力士大幅加价，味之素证实ABF载板材料运转加价并经受逐客户退换格式，靶材价钱也臆测在二季度不竭上行。受三星潜在歇工扰动预期影响，深圳华强北DDR4现货报价已先行飙升20%。举座来看，封装材料、湿电子化学品、存储等多品类同步呈现量价皆升阵势。
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